本为绝世美女却被种下诅咒无法相恋，是上天的捉弄还是前世早已注定的情缘。为获情缘，前世二人曾放下一切终未能如愿。时光流转，今世再遇，犹豫不决的猫妖最终会继续前缘与心爱的她相守，还是会遵守约定与他相伴终生。
在举世瞩目的英雄故事背后，一只想找到一份好工作的呆萌小狐妖，名唤芝麻，外号毛土豆，体态圆润，略较劲，贼善良，一心寻找一位威震八方的好大王，却遇到了享受大保健的话（jian）唠（meng）和尚，从此芝麻狐成为天煞孤狐，克山克洞克大王。在寻找工作机会的路上，芝麻狐碰到了一口东北腔的老姑，曾经拥有一段可歌可泣的爱情故事的老黄，对老姑一见钟情的因食仙草变成熊的樵夫……
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